Trésorerie, impayés, pièces manquantes : vos clients ont leur réponse tout de suite, et vos collaborateurs retrouvent leur temps pour la production et le conseil.
Branché sur Pennylane. Les questions qui demandent un expert vous sont transmises.
Vos clients vous sollicitent sans cesse pour des chiffres et des extractions. Nos agents absorbent ces demandes et transforment votre logiciel comptable en services à forte valeur, facturables.
Réponses à la demande, prévisionnels de trésorerie, reporting : des prestations que vos clients réclament et que vous pouvez enfin proposer.
Fini les « rappelle-moi mon CA » et les extractions manuelles : l'agent répond à la place du cabinet, à partir de vos données.
Vous servez plus de clients, mieux, sans alourdir votre charge. Idéal pour un cabinet indépendant qui veut passer à l'échelle.
Les sollicitations récurrentes de vos clients, celles qui tombent sur le cabinet et mobilisent vos collaborateurs, l'agent les prend en charge. Les clients lui écrivent par email ou WhatsApp, en langage normal, et reçoivent la réponse sur le même canal.
« Quel est mon CA sur les 3 derniers mois ? », « Combien ai-je payé à tel fournisseur cette année ? » : l'agent interroge votre Pennylane et répond avec le chiffre et son contexte.
États, grands livres, balances, exports filtrés, livrés directement au client. Exactement ce que le collaborateur produisait à la main.
Projection à partir de l'historique, des échéances et des récurrences, avec des scénarios simples : « si j'embauche », « si je décale ce paiement ».
Un point mensuel ou hebdomadaire envoyé au dirigeant, en clair, sans que personne au cabinet ait à le préparer.
Pas seulement le chiffre brut, mais la lecture : « ta marge baisse parce que tel poste a augmenté de X ». Une analyse utile au dirigeant.
Vos clients utilisent l'email et WhatsApp qu'ils ont déjà, comme ils vous écrivent aujourd'hui. Aucun portail ni application à installer, rien à apprendre.
Un dirigeant de PME pose presque toujours les mêmes questions à son cabinet. L'agent traite directement les plus fréquentes à partir de vos données Pennylane. Les questions à forte valeur remontent vers vous, sous forme de conseil facturable.
Chaque semaine, souvent à l'initiative du cabinet.
La question du quotidien, à toute heure.
Suivi des impayés et des échéances clients.
À chaque échéance mensuelle ou trimestrielle.
Résultat du mois et cumul annuel.
Comparaison et lecture des postes de dépenses.
Simulations chiffrées ; la recommandation reste votre conseil.
Calcul de l'impact sur la trésorerie ; la décision relève d'un rendez-vous conseil.
Surtout autour des acomptes et de la clôture.
Une fois par an, avec de nombreuses relances à la clôture.
Le dirigeant parle rarement de « besoin en fonds de roulement ». Il demande : « Pourquoi je fais du chiffre mais je n'ai jamais d'argent sur le compte ? » L'agent traduit cette inquiétude en BFR et l'explique simplement, par exemple des clients payés à 60 jours et des fournisseurs réglés à 30.
Les questions ponctuelles sont le plus souvent traitées gratuitement, au téléphone, dans le forfait annuel. Ce temps n'apparaît sur aucune facture, mais il est bien pris sur vos collaborateurs, au détriment des missions à valeur.
Le temps de décrocher, de comprendre la demande, d'ouvrir le dossier dans Pennylane, de retrouver le chiffre et de rappeler le client. Une dizaine de minutes qui partent, à chaque sollicitation.
Dix minutes paraissent anodines. Rapportées au nombre de clients et à leurs sollicitations chaque mois, elles représentent plusieurs journées de production entières, perdues et non facturées.
Ce temps est offert dans le forfait. Il grignote la disponibilité de vos équipes pour le conseil, lui facturable. L'agent absorbe ces appels et rend ces heures à votre cabinet.
Pennylane reste votre plateforme principale. L'agent s'y branche via les connecteurs et l'API, sous votre contrôle total.
L'agent se connecte à votre Pennylane (API cabinet) et dessert l'ensemble de vos dossiers clients depuis une seule intégration. D'autres logiciels comptables sont pris en charge.
Accès à droits restreints : l'agent lit vos données pour répondre et projeter. Aucune suppression, aucune écriture sensible sans validation humaine.
Le cabinet reste le tiers de confiance. L'agent travaille en votre nom, journalise chaque opération, et vous restez garant de l'interprétation.
Comptabilité, trésorerie, relances, relation client : le système s'étend fonction après fonction, à votre rythme, autour de vos outils existants.
Trois situations typiques d'un cabinet, et l'effet d'un agent dédié.
Vos clients interrogent leurs données quand ils en ont besoin et reçoivent une réponse claire, sans mobiliser le cabinet à chaque demande.
Les exports, balances et grands livres sont générés et transmis automatiquement. Vous récupérez le temps passé à produire des documents à la demande.
Le prévisionnel de trésorerie devient un service récurrent que vous proposez à votre portefeuille, sans charge de production supplémentaire.
Exemples illustratifs. Les résultats dépendent de votre logiciel, de vos dossiers et de votre point de départ.
Mes clients m'appelaient pour le moindre chiffre. Maintenant l'agent répond à leur place à partir de notre Pennylane, et je leur vends un prévisionnel que je n'avais pas le temps de produire. Mon cabinet offre plus, sans que je travaille plus.
Un seul agent branché sur votre logiciel comptable, qui pilote la trésorerie et ouvre de nouveaux services à vos clients. Tout reste dans le périmètre de la comptabilité.
L'agent qui pilote votre logiciel comptable : surveille la trésorerie, relance les factures impayées et prépare les rapprochements, à partir de vos données Pennylane.
Découvrir l'agent →Vos clients interrogent leurs chiffres (CA, dépenses, situation) et reçoivent une réponse claire, extraite de la comptabilité, sans mobiliser le cabinet.
Découvrir l'agent →Projections de trésorerie et scénarios simples à partir de l'historique et des échéances. Une offre de conseil que votre cabinet facture, sans charge de production.
Découvrir l'agent →Parlons de votre cabinet : on identifie le premier service à confier à un agent autour de votre Pennylane, et on le déploie en quelques jours.